1. rész: Gillmon comes alive – Gillmon életre kel

Takato egy 5-es gyerek aki nagyon szereti a Digimont. Egyszer elkésik az iskolából, mert Digimon BCG-zett, és talált egy különös kék kártyát. Áthúzta a kártyaolvasón, és az átalakult egy D-Power DigiViceá. Az iskolában rajzol egy Digimont, Gillmont. Hazaérve megpróbálja a jegyzeteket átvinni a D-Power DigiViceán, de ez nem sikerül, ám később a D-Power magátol elkezdi laponként beszívni. Ekkor megjelenik egy DigiTojás a D-Powerben. Este Takato azt álmodja, hogy egy gyerek küzd egy Digimon ellen a saját Digimonjával. Reggel észreveszi, hogy a tojás feltört, és elindul megkeresni a Digimonját. Hosszas keresgélés után végül megtalálja Gillmont…

2. rész: Digimon, Digimon everywhere – Digimonok, Digimonok mindenütt

Takato hazaviszi Gillmont, majd bemutatkozik neki (Takatomon). Gillmon bejut az iskolába és rengeteg galibát okoz. Eközben Takato találkozik egy másik Tamerrel, Henry vel. Végül Takato megtalálja Gillmont, és elviszi a parkba, ahol van egy elhagyatott ketrec, abba akarják Gillmont tartani, de megérkezik rika és Renamon, akik megtámadják Gillmont…

3. rész: To fight or not to fight? – Harcolni, vagy nem harcolni?

Rika kihívja egy csatára Takatot, de végül Henry leállítja őket. Egy parkolóba találkoznak, ahol Terriermon Gargomonná DigiVáltozik és elkezd pusztítani. Rikára fogja a fegyverét, de Gillmon megállítja őt.

4. rész: It came from the other side- A másik oldalról jött

Takatonak támad egy ötlete, hogy hogyan változhatna Gargomon vissza Terriermonná: ki kell fárasztani! Eközben megjelenik Gorillamon és rájuk támad. Henry visszaemlékezik, hogy hogyan kapta meg Terriermont, és eszébe jut egy kártya amivel már egyszer legyőzte Gorillamont, így ez most is sikerül.

5. rész: dream a little dream – Álmodj egy kis álmot

Az iskola focipályája reggel teljesen összevolt krétázva. Ennek Calumon az oka, egy aranyos kis Digimon. Takato és gillmon megtalálja, és Henryvel Partnert akarnak neki keresni, ám ez nem olyan könnyű mint hitték. Este megjelenik Vilemon és harcba kezdenek. Renamon legyőzi és felszívja a Datáját. Ezután Calumon elmegy.

6. rész: O partner, where art thou? – O partner, hol vagy?

Rika és Renamon harcol Allomon ellen és Renamon győz. Ezek után visszaemlékeznek arra, amikor társak lettek. Renamon találkozik Impmonnal, aki szerinte Renamon egy rabszolga. Ezután megjelenik Dokugumon és Renamon Kyubimonná változik Rika segítségével, és így legyőzi ellenfelét.

7. rész: Now you see it, now you dont – Most látod, most nem látod

Takato és Gillmon éppen a városban sétálnak, amikor találkoznak Henryvel és Rikával. Ezután Gillmon eltűnik. Másnap a 3 Tamer eljut egy barlangba, ahol találnak egy DigiFelhőt. Belemennek, és megtalálják Gillmont. Yamaki is felfedezi a Felhőt, és elkezdi törölni, de a Tamerek sikeresen kijutnak belőle.

8. rész: A question of trust – A bizalom kérdése

A parkban egy ámokfutót keresnek. Takato úgy gondolja, hogy ez Guilmon, és nagyon mérges lesz rá. Később megjelenik egy DigiFelhő, és hála Impmon provokálásának a benne lévő Devidramon megtámadja a várost. A Tamerek megküzdenek vele, és Guilmon Growlmonná DigiVáltozik, és legyőzi, majd letölti az Adatát.

9. rész: Not as Seen on TV – Nem úgy, mint a TV-ben

Growlmon nem tud vissza DigiVáltozni, így Takato megpróbálja kifárasztani. Ez nem sikerül, és egy barlangban hagyja, ahonnan Impmon kiüldözi. Egy parkban befestik terepszínűre, és így a Digimonokat kivéve senki sem látja. Ekkor elered az eső, és lemossa a festéket. Ezután egy szivárványt látnak, és Growlmon visszadigiVáltozik.

10. rész: The Icemon cometh – Az Icemon üstökös

Rika Gillmon DigiVáltozásán gondolkodik, amikor nagyon elkezd fázni. Hazamegy de ezt otthon is érzi. IceDevimon DigiFelhőjébe kerül, aki arra akarja rávenni, hogy legyen a Tamere. Ekkor megérkezik Henry és Takato, és végeznek IceDevimonnal. Rika végül kijelenti, hogy utálja a Digimonokat.

11. rész: Much ado about Musyamon – Sok hűhó Musyamon miatt

Henry és Terriermon belekreülnk egy Digitális Felhőbe, de Henry nem engedi, hogy Terriermon harcoljon. Eközben Takato egy új kártya kombóval legyőzi Kazut. Elindul Gillmonnal, hogy keressen egy Digimont, és találkoznak Musyamonnal. Gillmon nem tudja legyőzni, de Terriermon DigiVáltozik Gargomonná, és legyőzi őt.

12. rész: Divided they stand – Osztott álláspontjuk

Renamon beszél Impmonal, aki elmondja neki, hogy nincs szüksége Partnerre, mert ő  anélkül is erős. Ezután Renamon egyedül legyőz egy Digimont. Ezután Henry és Takato belefut Yamakiba, aki elmondja nekik, hogy a játék, amit játszanak nagyon veszélyes. Ezután Renamon egy másik Digimon ellen küzd, de nem tudja legyőzni. Ekkor megérkezik Rika, és Renamon Kyubimonná DigiVáltozva legyőzi a Digimont.

13. rész: Jaggernaut – Jaggernaut

Takato és Gillmon legyőzi DarkLizardmont. Ekkor megérkezik Yamaki és elviszi DarkLizardmont. Yamaki kísérleteket végez rajta, de kicsúszik az irányításából. Eközben Takato nem akarja, hogy Gillmon többet harcoljon. Ekkor valami fura dolog jelenik meg, és Gillmon érzi, hogy itt valami nagydolog fog történni.

14. rész: Grow mon grow – Nőj mon nőj

Gillmon nem is tévedett. Hála Yamakinak, egy nagyon erős Digimon érkezett a valós világba. Először Renamon küzd meg vele, de legyőzi. Ráadásul a D-Power sem tudja kimutatni a Digimonról az adatokat. Ezután Gargomon küzd meg vele, de ő is úgy jár mint Reanmon. Ezekután Gillmon megy. Ám amikor a Digimon megharapja és elkezdi szívni az adatait, Takato is átérzi a fájdalmat. A D-Power kijelzi, hogy a Digimon Ultra szintű, és Takato Gilmonnal egy másik helyre kerül. Végül Growlmon WarGrowlmonná DigiVáltozik és legyőzi Mihiramont.

15. rész: Snakes, Trains, and Digimonos – Kígyók, Vonatok, és Digimonok

Takao barátai elmennek játszani Gillmonnal egy parkba, miközben Rikat és a nagyanyját megtámadja Sandiramon, egy kígyó Digimon. Rika  és Kyubimon nem tudják legyőzni, de még Gargomon segítségével sem. Impmon szól Takatonak, hogy bajba vannak. Growlmon is beszáll a harcba és végül sikerül legyőzniük. Sandiramon törlődése előtt elmondja hogy ő egy Deva, és még tíz jön elenük.

16. rész: Back to Nature, Back to Battle – Vissza a természetbe, vissza a harchoz

Takato és Henry egy táborba mennek. Magukkal viszik Gillmont, és Terriermont, hogy ne harcoljanak, csak pihenjenek. Éjszaka, amikor már mindenki alszik elvitték őket egy kilátóra. Takato és Henry közben lát egy csirkeszerű Digimont. Úgy dönteneken nem szólnak Terriermonnak, és Gillmonnak, hisz olyan jól érzik magukat, ráadásul nem is akarják, hogy harcoljanak. Miután elmentek a Digimon magába szívja a város energiáját, és ettől még nagyobb lesz. Másnap Takato, Henry, Terriermon és Gillmon ismét találkozik Sinduramonnal, és végül legyőzik őt.

17. rész: Duel with the Devas – Harc a Dévákkal

Henry kap egy kártyát egy barátjától, ami átváltozik egy kék kártyává. Elindunak megkeresni az embert, akitől  kártya van, amikor megjelenik Pajiramon és Vajiramon, két újabb Deva.Gargomon és Renamon nem elég erősek ahhoz, hogy legyőzzék. Henry végigpróbálja az összes kártyáját de nem sok sikerrel. Végü használja a Kék kártyát, és egy kis késedelemmel de Gargomon Matrix DigiVáltozik Rapidmonná, é legyőzi a két Digimont. Ám Vajiramon képes újrarakni magát, és Rika és Renamon utjába áll, mert beszélni akar Renamonnal…

18. rész: Digital Beauty – Digitális szépség

Rika modelkedik az anyjának hála. Felmérgesedik és kirohan. Eközben Renamon visszatér a beszélgetésről. Másnap egy újabb DigiFelhő jelenik meg, benne Vajiramonnal. Renamon megküzd vele, de nem tudja legyőzni, miközben Vajiramon arra akarja rávenni, hogy csatlakozzon a Devakhoz. Renamon többet akar tudni, így Vajiramon beszél. Ekkor megérkezik Rika, Henry és Takato. Terriermon és Gilmon DigiVáltzoik, de nem képesek legyőzni Vajiramont. Rika áthúzna egy kártyát a DigiViceán, amikor az átváltozik egy kék kártyává, és így Kyubimon Taomonná digiVáltozik és legyőzi Vajiramont.

19. rész: Impmon’s last stand – Impmon utolsó felállása

Impmon előtt feltünik egy Deva indramon. Indramon elmondja neki, hogy neki is van egy Tamere, majd eltűnik. Később újra feltűnik a Tamerek és Impmon előtt. Impmon szembeszáll vele, és majdnem meghal, de szerencsére Renamon az utolsó pillanatban megmenti. A Digimonok Digiváltznak, de nem képesek legyőzni Indramont, mivel elnyeli a támadásokat, és visszalövi rájuk. Az epizód végén Impmon Indramon felé ugrik… 

20. rész: Out of the blue – A kéken kívül

A Digimonok képtelenek legyőzni Indramont. Yamaki a Juggernautot használva elpusztítja Indramont. Majd Henry apját elviszi a Hypnos épületbe, hogy segítsen nekik. Eközben Indramon újra megjelenik, és a Digimonok harcbaszálnak. Kazu ad Takatonak egy kék kártyát amit ő rajzolt. Takato áthúzza a kártyát és így Growlmon WarGrowlmonná DigiVáltozik, és legyőzi Indramont.

21. rész: Jeri’s Quest – Jeri küldetése

Jeri arra akarja rávenni Calumont, hogy legyen a társa. Beleszaladnak Kubiharamonba, a patkány Devaba. Jeri arra akarja rávenniCalumont, hogy harcoljon, de nem sikerül. Ekkor megjelenik Leomon, és megmenti őket, mire Jeri azt hiszi Leomon a társa. Leomon találkozik Takatoval és Gillmonnal, akik meg akarják támadni, de Jeri megállítja őket, és elmondja nekik, hogíy Leomon a partnere. Takato felhívja Henryt és Rikát, hogy tájékoztassa őket is. Eközben a Patkány Deva újra feltűnik, de sikerül leverni.

22. rész: The boar wars – A vaddisznó harcok

Henry a városban sétál, amikor észrevesz egy plakátot, amin a Kínai horoszkóp állatai találhatóak. Ráébred, hogy ezek a Devak. Elindul, hogy megmutassa a többieknek. Útközben találkozik Rikaval, és együtt mennek tovább. A parkban Kazu és Kenta Tamerek akarnak lenni. Takato bíztatja őket, hogy lehetséges, hogy egy nap kapnak egy-egy Digimont. Eközben Juri megakar tanulni BCG-zni. Több kártyája van, mint Kentanak, Kazunak és Takatonak. Rikaék megérkeznek és Rika elkezdi tanítani Jurit. Yamaki eközben újra hasznáni akarja a Juggernautot. A fiú aki követi a Tamereket újra feltűnik, és a csapat úgy dönt, hogy követi őt. Látnak egy Digitális Felhőt amiből előjön a vadkan Deva Vikaralamon. A 3 bajnok szintű Digimon nem sokat ér ellene, így a malac tovább pusztít. A Tamerek képesek lettek néhány kártyájukat átalakítani Kék kártyákká, hogy megvédjék a családjukat. A három Digimon Matrix DigiVáltozik, és megtámadják Vikaralamont, csakhogy Yamaki eközben maximális erőre állítja a Juggernautot!

23. rész: A world apart – A világon kívül

A Tamerek nem nagyon bírnak Vikaralamonnal. A Juggernaut energiájától a Juriék által követett gyerek átváltozik Makuramonná, a majom Devavá. Makuramon elordítja magát, és a Juggernaut tönkreteszi. Takato elordítja magát így erőt ad WarGrowlmonnak. WarGrowlmonvégül legyőzi Vikaralamont. Eközben Makuramon elrabolja Culumont, és át akarja vinni a DigiVilágba. Leomon megpróbálja megállítani de nem sikerül. Ekkor Juri kap egy sárga DigiVice-t és Leomon Tamere lesz. Takato elhatározza, hogy kerüljék bármibe, de megmenti Culumont.

24. rész: The journey begins – A kaland elkezdődik.

A pusztítás, amit Vikaralamon tett hatalmas, ráadásul Makuramon elrabolta Culumont. A gyerekek úgy döntenek átmennek a DigiVilágba, és megmentik Culumont. A gyerekek próbálják elmondani a szüleiknek, hogy elmennek. Takato, Juri, Kenta és Kazu elmondják a tanárnőjüknek, Ms. Asaginak, hogy elmennek. A nő megpróbálja megállítani őket. Gillmon megtalálja a DigiVilág kapuját és a gyerekek elindunak.

25. rész: Brave new Digital World – Szép új Digitális Világ

A Tamerek megérkeznek a Digitális Világba. Különös adatsugarak jönnek az égből, és az égben meglátják a Földet. Nem sokkal  később megjelenik Meramon És megtámadja őket, de Leomon megállítja. Másnap Jagamonok zavarják meg nyugalmukat. A Tamerek elmenekülnek. Meramon szembeszáll velük, de végül törlődik.Eközben Culumon megmenekül Makuramon elől. A majom visszamegy megkeresni, de ezúttal egy nagy sárkányon. Eközben a Tamerek egy sivatagban keresik Culumont, amikor egy adatsugár közeledik feléjük. Rika és Renamon megakarják menteni Kentát és Kazut, de így ők is beekerülnek az adatsugárba.

26. rész: Kazu and Kenta’s excellent adventure – Kazu és Kenta kitűnő kalandja

Kazu, Kenta, Rika, és Renamon a DigiVilág egy másik pontjára Teleportálódtak. Egy különös vihar támad így ők elindulnak valami fedezéket keresni. Találnak egy kis házat, ahol találkoznak Jijimonnal, és Babamonnal, akik egy Digimon házaspár, és állandóan harcolnak. Megetetik, és megfürdetik őket. Másnap a vihar elül, és menniük kell. Kenta és Kazu megkérdezik a Digimonokat, hogy nem akarnak e a partnereik lenni. Végül elindulnak, de a szél felkapja őket a magasba.

27. rész: Motorcycle Madness – Motorbicikli őrület

Henry, Juri, és Takato egy Chuchidarumon faluba érnek. Egyszer csak megjelenik egy motorbicikli, és megtámadja őket. Eközben Impmon találkozik a kutya Devaval, és alkut köt vele, hogy DigiVáltozik, ha megöli a Tamereket. Impmon belegyezik, és beleesik egy láva tóba. A Tamerek megpróbálnak harcolni a motor ellen. Gillmon leüti az előző vezetőt MetalKoromont és ő ül fel, de így gonosz lesz, és ő fojtatja a pusztítást. Leomon leszedi Gillmont a motorról, ami beleesik egy kis láva tóba. Pár percel később a Motor újra előjön egy új vezetővel, aki magát Beelzemonnak nevezi.

28. rész: Blame it on Ryo –

Rika, Kenta, és Kazu a többieket keresik. Megint jön egy Adatsugár, és ők a DigiVilág egy másik pontjára teleportálódnak. Találkoznak Clockmonnal, és Hagurumonnal. Ez a hely televolt fogaskerekekkel és órákkal. Észreveszik hogy nem működnek, és megjavítják őket, de ezzel felkeltik Megadramont. Kyubimon megpróbálja megállítani, de nem sikerül, és egyre rosszabbodik a helyzet. Ekkor megjelenik egy másik Digimon Cyberdramon és megküzd Megadramonnal. Legyőzi, és feltűnik a Tamere is, Ryo Akiyama. Kenta és Kazu teljesen odavannak Ryoért, mivel ő a legjobb Digimon Kártyás, és még Rikát is letudja győzni. Ryo szívesen segít nekik, de Rika azt mondja, hogy neki a saját útját kel járni, és elhagyja a csapatot.

29. rész: Goliath - Góliát

Ryo, Kenta és Kazu találkozik a többiekkel. Eközben Culumon vidáman sétálgat és néhány Digimont DigiVáltoztat. Makuramon észreveszi a DigiVáltozás feényét és arra megy. Belefut a Tamerekbe, és Majiramont küldi harcba. A sárkány hatalmas és senki se akar ellene harcolni.Ryo áthúz egy kártyát, a Góliátot, és Cyberdramon elpusztítja a sárkányt. Ezután Ryo és Cyberdramon elhagyja a csapatot, mivel Cyberdramonnak új ellenségre van szüksége.

30. rész: An imperfect storm – Egy nem tökéletes vihar

Beelzemon nagyon elégedett az új formájával, de ellenséget akar, hogy harcoljon. Elkezd keresni a DigiViágban kihívások után. Eközben Takato, és a többiek visszamennek a zászlóhoz, hátha Rika ott van. Rika egy mocsaras helyen van, ahol lát egy csomó repülő Diginome-ot. Renamon elmegy ételért, Amikor a Diginome-ok belelökik Rikát a vízbe. Valaki egy kötelet dob neki. Rika azt hiszi, hogy Renamon, de kiderül, hogy ez Calumon. Renamon visszamegy hozzájuk, és a vissza teleportálódnak a sivatagba. Takato-ék eközben visszaértek a zászlóhoz és tapasztalják, hogy Rika sehol sincs. Rika, Renamon és Calumon észreveszik őket, és a csapat újra együtt lesz. A Való Világban a Hypnos Yamaki nélkül teszteli a Juggernaut-ot újra. Takatoék azon gondolkodnak, hogyan jussanak haza, amikor feltűnik Beelzemon és felfedi, hogy ő Impmon. Kyubimon Taomonná DigiVáltozik és harcba száll vele. Mielőtt történhetne valami a Juggernaut aktiválódik, és egy szél felkapja Beelzemont. Taomon használ egy varázslatot, hogy megvédje a Tamereket amikor feltűnik Chatsuramon, feltöri a pajzsát, és elrabolja Calumont. Taomon megint használja a varázslatot, de Takato, Henry és Terriermon elkeverednek a csapattól, így az megint szétesett.

31. rész: Kazu’s upgrade – Kazu fejlesztése

Rikáék a DigiVilág egy újabb szintjére kerülnek, ahol egy tónál találkoznak egy Andromonnal, aki Orochimonnal harcol és veszít. A Tamerek elviszik őt egy Gekmon faluba, hogy segítsenek rajta, de azok elvannak foglalva az Orochimonnak szánt  Tejkoktél készítésével. A Tamerek adnak néhány adat csomagot Andromonnak, és ő De-DigiVáltozik Guardromonná. Eközben Orochimon elrabolja Jurit, és a rabszolgája lesz. Juri reméli, hogy ha eleget ivott a tejkoktélból, akkor Orochimon elalszik. Guardromon kitalál egy tervet, hogyan mentsék meg Jurit. Bemásznak a Tejkoktélos hordókba, és átjutnak Orochimon szigetére, és ott támadják meg. Juri tévedett, mert Orochimon a Tejkoktéltól, csak még erősebb lett! A Tamerek elpusztítják néhány fejét, de nem mennek semmire. Ahhoz, hogy megesmmisítsék, a fő fejt kell elpusztítani. Juri áthúz egy LadyDevimon kártyát, és Leomon elpusztítja Orochimont. Kazu kap egy D-Powert, és így ő lett Guardromon Tamere. Eközben Takatóék hála egy Adatsugárnak bele esnek egy tóba.

32. rész: Shibumi speaks – Shibumin beszél

Takato Henry és Terriermon a vízalatt úszva keresnek egy helyet, ahol megállhatnak levegőt szívni. Még épp időben találnak egy barlangot, ahol Takato észreveszi, hogy működik a kézi számítógépe, amit Yamakitól kapott. Beszél Yamakival, aki a Tamerek szüleivel van. Amíg Takato beszél, Henry felfedezi, hogy tudnak lélegezni a víz alatt. A Víz alatt kutatva Takatoék találkoznak egy Divermonnal, akit megtámadott néhány Otamamon. Miután legyőzték őket, Divermon elvezeti őket egy barlangba, ami egy másik Dimenzióba viszi Takatoékat. A Dimenzióban találnak egy kis házat, amiben találkoznak Shibumival! Shibumi mesél nekik a kék kártyákról, és hogy hogyan juthatnak haza. Elmondja nekik, hogy ha eljutnak a Fejedelem földjére, akkor elérhetők a Valós Világot. Egy géppel, ami úgy néz ki mint egy D-power, Henryék elindulnak a Fejedelem földjére…

33. rész: Rabbit transit - A nyúl átmenet

Susienak nagyon hiányzik Terriermon. Az apja elviszi a parkba, ahol találkoznak Yamakival. Amíg Mr. Wong és Yamaki beszélget, Susie átkerül a Digitális Világba. Találkozik néhány Digimonnal, majd egy Antylamonnal, aki a Digimon Fejedelem déli kapujának őrzője. Játszik Susieval, majd megéhezik, így Susie elmegy ételért. Feltűnik Makuramon, aki el akarja rabolni Susiet. Antylamon megvédi, majd megérkezik Henry, Takato és Terriermon. Henry rájön, hogy Antylamon az utolsó Deva, és Suiseért fut, akinek egy fény golyó repül a kezébe, és átalakul egy D-Powerré. Susie Antylamon Tamere lesz.

34. rész: Lionheart – Oroszlánszív

Takato, Henry és Susie a fejdelem földjén vannak. Henry megkérdezi Lopmont, hogy hol van Calumon. Lopmon elmagyarázza, 

hogy Calumon a DigiVáltozás kulcsa és hogy meg kell küzdenie a Digitális világot fenyegető gonosszal. Takato beszélni akar a 

fejdelemmel, hátha kitudják egymást segíteni. Amikor elindul a kapu felé, Beelzemon feltűnik, és el akarja őket pusztítani. 

Eközben a többiek keresik Takatoékat, és a Digimonok vissza emlékeznek, hogy miképpen választották ki a Tamereiket. 

Renamon azért választotta Rikát, mert egy Erős partnert akart. Leomon azért választotta Jurit, mert olyan a szíve, mint egy oroszláné, 

de Gillmon nem emlékszik miért választotta Takatot. Eközben a fejedelem földjén Terriermon Rapidmonná DigiVáltozik, és 

megpróbálja visszatartani Beelzemont. Takato Gillmonért kiállt, és Growlmon egy Adatsugáron keresztül meghalja. Riak 

és a többiek befutnak az adatsugárba és elkerülnek Takatoékhoz. Kyuubimon megtámadja Beelzemont, de az majdnem megöli, de 

Leomon megállítja. Elmondja Beelzemonnak, hogy a harc és az erő nem minden. Beelzemon bedühödik és átszúrja Leomon hasát. 

Amikor Leomon elkezd eltűnni, elmondja Jurinak, hogy hiába hal meg, mindíg egy része lesz a lánynak. Látva egy barátjuk halálát, 

Takato szinte lángol a dühtől. Growlmon Digiváltozik WarGrowlmonná, és megtámadja Beelzemont, de az az égbe ugrik. 

WarGrowlmon követi, de kap a fejébe egy Dupla ütközést. Takato mindenáron DigVáltoztatni akarja WarGrowlmont, és ő át is 

alakul Megidramonná, egy sárkányszerű szörnyé. Takato shockba kerül, és eldobja a D-Powerét, ami darabokra törik, és törlődik.

35. rész: Give a little bit - Adj egy kicsit

Megidramon lefogja Beelzemont, és le akarja harapni a fejét, de az még éppen megtudja tartani kezével ellenfele fejét. 

Feltűnik Makuramon de a Démon Lord megöli és letölti az Adatát. Taomon és Rapidmon megpróbálja megállítani Megidramont és 

Beelzemont, de Beelzemon Makuramon erejét használva lefagyasztja őket. A Tamereknek sikerül kiolvasztani őket, de Beelzemon 

megkapja, a végső szintű erejüket. Végül Magidramon DeDigiVáltozik Gillmonná, és Takatoval Bio-Alakulást csinál és Gallantmonná alakul...

36. rész: Harcban

A Harc Gallantmon és Beelzemon között megkezdődött. Beelzemon túl gyors Gallantmonnák, ráadásul a többieket is védenie kell. 

Eközben Zhuqiaomon megához hívja Chatsuramont, hogy pusztítsa el Lopmont és az embereket. Chatsuramon megérkezik és 

megpróbálja elpusztítani Susiet és Lopmont, de Terriermon az utolsó pillanatban megmenti őket. Gallantmon még Chatsuramon 

előtt odaér, és elpusztítja őt. Beelzemon letölti Chatsuramon adatát, és ettől mégerősebb lesz. Beelzemon leteríti Gallantmont, 

és a fejéhez tartja a fegyverét. Amikor már úgy tűnt, minden elveszett, Guardromon egy támadással elöki Beelzemont. 

Gallantmon ezt kihasználva, leteríti Beelzemont. Használja egy támadását, majd az Igazság Pajzsát, ami a legerősebb támadása, 

és legyőzi Beelzemont. Amikor meg akarja ölni, Juri megállítja. Beelzemon elmegy.

37. rész: No mon is an island - Egy szörny sincs a szigeten

Takato, Herny és Rika elindulnak, hogy kiszabadítsák Calumont. Kenta, Kazu, Susie és Juri ot maradnak. 

Feltűnik Zhuqiaomon és megtámadja őket. a Digimonk Matrix DigiVáltoznak, de így sem elég erősek egy Megához. 

Rapidmon bekap egyet Zhuqiaomon egyik erős támadásából, és De-DigiVáltozik. a Többiek elmondják neki, hogy ők egy csapat, 

és Terriermon és Henry Bio-alakulást csinál MegaGargomonná. MegaGargomon megtámadja Zhuqiaomont, és végül leszakad alatta a 

padló, és lezuhan. A gyerekek elkezdik keresni Calumont, de ekkor Zhuqiaomon visszatér...

38. rész: Azulongmon explains all - Azulongmon elmagyaráz mindent

A Tamerek menekülnek Zhuqiaomon elől. Renamon Matrix DigiVáltozik Taomonná, és használja a védő pajzsát. Terriermon és 

Gillmon kiugranak, és megtámadják Zhuqiaomont. Amikor a fejedelem már majdnem elpusztította őket, Azulongmon megjelenik, 

és megvédi őket a támadástól. Azulongmon elmondja Zhuqiaomonnak, hogy ideje lenne ezt abba hagyni, és az igazi ellenségre 

koncentrálni. Zhuqiaomon egy újabb támadást használ Gillmonra. Takato kiugrik az erő felhőböl Gillmonhoz, és ők Bio-Alakulnak 

Gallantmonná. Rövid csata után Azulongmon leállítja őket. Zhuqiaomon ráébred, hogy az emberek és a Digimonk együtt

Dolgoznak, hogy létrehozzanak, egy erőteljes erőteret. A fejedelm ráébred, hogy az igazi ellenség végig ott volt a Digitális Világban. 

Shibumi feltűnik, és elmondja, hogy az ellenség a D-Reaper. Ez egy program volt ami megakadályozta, hogy a Digimonok erőteljesek 

legyenek. Hirtelen elkezdett mutálódni a törlődött Digimonk adatait használva és ettől erőseb lett a fejdelemnél is. A Digimonok nem 

lettek erősebbek, és a Digi-nomok átvitték a DigiVáltozás erejét egy Digimonba, Calumonba. Az ellenség újra felébredt, és ez a 

DigiVilág végét is jelentheti.

39. Rész: Song of Sakuyamon - Sakuyamon éneke

A Tamerek, Azulongmon és Zhuqiaomon elhatározzák, hogy kiszabadítják Calumont. A barlangból, ahol fogságban van a D-Reaper Káosza 

apró kis vörös gömbök formájában elkezdett a felszínre törni. Rika le akar menni Calumonért, hogy megmentse a közelgő veszélytől. 

Nemsokára feltűnik Ryo és Cyberdramon. Ryo lemászik Rikával és látják, amint Calumon mászik felfele. Calumon Rika kezébe ugrik. 

Ryo berakja őt egy lyukba. Rika és Renamon úgydönt megküzd a Káosszal, és ők ketten Bio-alakulnak Sakuyamonná. Visszaszorítják a Káoszt, 

és viszamennek a többiekhez. Már éppen mennének, amikor a Káosz a felszínre tör egy hatalmas oszlop formájában.

40. rész: Janyu's ark - Janyu bárkája

 Tamereknek vissza kell jutniuk a valós világba, hogy megmeneküljenek. Yamaki beszél a Szörny készítőkkel, hogy hogy ál a bárka, miközben Beelzemon szégyelli magát azért, amit Jerivel és Leomonnal tett. Néhány Chrysalimon megtámadja, és mivel ő nem akarja most már az erőt, hagyja magát, és De-DigiVáltozik, majd a szél elrepíti a sálját. Renamon érzi, hogy valami baj történt, és a Káosz újra feltör. Azulongmon elmondja hogy Calumon segítségével a Digimonok tovább DigiVáltozhatnak, és Calumon az égben elkezd forogni, és rengeteg Digimon Mega szintre változik, és elindul a fény felé. Végül elkészül a bárka és a gyerekek hazamehetnek, de Jeri eltűnt. Guardromon megtalálja, de a szeme megváltozott, és egy gonosz mosoly van az arcán. A bárkát leküldik a DigiVilágba, és a gyerekeknek 40 percük van arra, hogy beszáljanak. Azulongmon ad nekik egy felhőt, amin elutaznak, amikor a káosz eljut egészen a valós világig, amitől a HYPNOS leáll. Renamon megtalálja Impmon sálát és elindulnak megkeresni Rikával. Janyu egy ötletével újra működésbe hozzák a gépeket a Szörny Készítőkkel, és most már a gyerekek beszállhatnak, de Rika, Renamon és Impmon még nincs sehol...

41. rész: Homeward bound - Hazatérés

A bárka megérkezett, de Rikáék még mindig nincsenek meg. Susie szál be elsőnek, és Jeri még mindig nagyon furcsa. Kyuubimon olyan gyorsan fut, amennyire csak tud, de nagyon fáradt, így Rika egy kártyával segíti. Ryo és Cyberdramon elindulnak megkeresni őket, és még Takato sincs a bárkában. Eközben a Szörny Készítők azon fáradoznak, hogy rendbe tegyenek mindent, és Rika anyja a nagyanyjával reménykedik, hogy vissza tudják őket hozni. Takato fut a bárka után, de nem éri el, így a Digimonok egy láncot alkotnak, hogy sikerüljön felszállnia, de így Calumon is leesik Takatohoz. Végül megérkezik Riak és Ryo és megvan Impmon is. Végül mind feszállnak, és Cyberdramon Monodramonná De-DigiVáltozik. Út közben a bárka megint leáll, mivel a Káosz ott van a Valós és a Digitális Világ között. Végül megint elindul, és megérkeznek a Földre. Mindenki találkozik a szüleivel, kivéve Jurit. Takatoval hazakíséri Jurit egy vonaton, de másnap reggelre a D-Reaper Káosza elérte a földet, és előjött Shinjukuban...  

42. rész: Reuninon - Újra egyesülés

Rika és Herny szülei nézik a híreket a Káoszról, miközben a Hypnos emberei és a Szörnykészítők leköltöztek a fekete teherautókba. Takato és Gillmon hazafelé utaznak egy vonaton, és Takato megjegyzi, hogy Juri nagyon furcsán viselkedik, amióta Leomon meghalt. Impmon a régi Tamerei házát figyeli, és észre vesz egy képet, amit ők rajzoltak róla. Eközben Calumon játszik Jeri testvérével, amikor Jeri egy pillanata nagyon furcsán viselkedett. Takato haza telefonál, hogy elmondja a szüleinek, hogy harcolni akar a D-Reper ellen. Rika és hadsereg is így dönt. A Hypnos emberei rájönnek, hogy a D-Reaper Digitális de nem Digimon. Henry is eldönti, hogy harcolni fog. Takato azon a barlangon keresztül jut el, ahol elbujtatták Growlmont. Miután átjutott találkozik Rikával és Henryvel. Itt az ideje, hogy a Tamerek újra harcba szálljanak...

43. rész: Beelzemon's big day - Beelzemon nagy napja

A gyerekek találkoznak egy sereg ADR-02-vel. Rájönnek, hogy ez az ellenség és elfutnak. Az éjszakát az iskolában töltik, és másnap reggel éhesen elmennek Takatoék pékségébe, ahol Takato megtanítja őket kenyeret sütni és Gillmon ehet Gillmon kenyeret. Eközben Impmon keresi a régi Tamereit, és Herny tanítójának a segítségével eljut hozzájuk. Eközben a Tamerek harcba szállnak a D-Reaperrel. Az első ellenfelük ADR-03. A Digimonok Matrix DigiVáltoznak Ultimate szintre, és támadnak. Impmon látja a harcot a TV-ben és elindul, hogy segítsen nekik. Mielőtt elmegy Ai nekiadja a kedvenc játék pisztolyát és Mako megpuszilja. Miközben fut átalakul Beelzemonná és a Ai-tól kapott játék pisztoj átalakul egy Positron fegyverré és hozzánő Beelzemon karjához. Fekete angyal szerű szárnyai nőnek és a piros szemei zölddé változtak és elrepül a csatába. Amikor megérkezik a többiek már tejesen szét vannak verve, de Beelzemon a Korona robbantójával elvágja az ADR-03-at  és a D-Reapert összekötő kábelt, így a többiek legyőzhetik az ADR-03-at. A csata után Beelzemon elmondja, hogy ő Beelzemon Blast Mode és Takato azt látja, hogy Jeri eltűnik egy fa mögött...

44. rész: The messenger - Az üzenő 

A második iskolában töltött nap után, a Tamerek találkozni akarnak a szüleikkel. Elmennek hát Rikáékhoz, mivel mind ott vannak. Csinálnak húst és Takato szülei késztenek Gillmon kenyeret. Eközben a Szörny Készítők rájönnek, hogy a D-Reaper is tud DigiVáltozni és megtalálták a D-Reaper első programját. Rájönnak, hogy a Valós Világ béli D-Reaper sokkal másabb mint a Digitális béli. Yamaki pedig észreveszi, hogy a bárka megpróbál beszélni hozzájuk. A Tamerek az evés után újra harcolni akarnak a D-Reaper ellen, és találkoznak egy fekete ruhás lánnyal, Aliceszel és egy Digimonnal. A Digimon Dobbermon és őt a fejedelem küldte, hogy segítse a Tamereket. Egy új ADR megtámadja a Tamereket és miközben Kyuubimon, Gargomon és Growlmon harcol ellene, Dobbermon a levegőbe ugrik és megköszöni Alicenek, hogy segített neki megtalálni a Tamereket. Dobberman adata két részre szakad egy piros és egy kék sugár formájában, amik körbeveszik a Tamereket és így ők képesek a Bio-alakuásra... 

45. rész: The D-Reaper's disguise - A D-Reaper álruhája

Hála Dobbermonnak a Tamerek Bio-alakulnak és megtámadják a D-Reapert. Gallantmon bele esik a D-Reaperbe és lezuhan egy parkba, ahol Takato és Gillmon visszaváltoznak. Találkoznak Jurival, aki még mindig ugyan olyan és elkezd beszélni nekik arról, hogy az emberek nem logikusak és törölni fogják őket. Takato megpróbálja leállítani Jurit, de Gillmon már tudja, hogy ő nem az igazi Juri. Eközben Skauyamon és MegaGargomon megpróbálják megmenteni Gallantmont és megérkezik Suzy, Kenta és Kazu a Digimonjaikkal. Hírtelen egy új, titokzatos Digimon jelenik meg. Eközben a város másik részén Alice hazafelé menet találkozik Dobbermon fejével, aki megnyalja az ő fejét majd annyit mond: viszlát éseltünik.  

46. rész: When is a Mon Justimn - Amikor a Mon Justimon

Az új Digimon Justimon! Rika rájön, hogy Ryo van a belsejében és elindulnak megmenteni Gallantmont. Eközben Takato sír Juri miatt, aki végül felveszi igazi alakját és Takato végül belátja, hogy ez tényleg nem az igazi Juri. Sakuyamon, Kenta és MegaGargomon megérkeznek a parkba, ahol MarineAngemon elkergeti ADR-01-et (ál Juri) és feltölti Sakuyamon életerejét. Eközben Justimon és Guardromon harcolnak ADR-06 ellen. Eközben Calumon és Impmon keresik az igazi Jurit és végül megtalálják a Hypnos két tornya között lévő gömbbel. Impmon átalakul, hogy megvédje Calumont és beszívódnak a bömbbe, ahol Calumon bezáródik az igazi Juri mellé és Beelzemont elfogja a D-Reaper...

47. rész: My kingdoom for a horse - Országomat egy lóért

A Szörny készítők egy új bárkát akarnak készíteni, miközben Juri még mindig kómában van, és újra átéli Leomon és az anyja halálát. A D-Reper átveszi Juri hangját, hogy emlékeket ébresszen fel benne és lassan megpróbálja megölni Beelzemont, de az nem adja fel. A Szörny Készítőknél eközben ott van Juri apja és mostohaanyja. Az apja ellop egy teherautót és megpróbálja megmenteni Jurit. Takatoék Bio-alakulnak és megtámadják a D-Reapert. Legyőzik ADR-07-et és 08-at, de nem tudják megmenteni Calumon és Jurit. Végül elkészül az új bárka és elnevezik Granninak. Henry DigiViceának a segítségével áthozzák a Valós Világba és Gallantmon erejével életre keltik. Végül Beelzemon megpróbálja megmenteni Jurit, de ez reménytelennek látszik.

48. rész: Shadow of the Beast King - A Bestia Király árnyéka

Beelzemon, Juri és Calumon még mindig fogságban vannak. Eközben a Szörny Készítőknél Garnni kap egy erős támadást. Hírtelen Daisy felfedez néhány adatot a DigiVilágról, aminek már a 47% elpusztult. Beelzemon segíteni akar Jurin, ahogy Gallantmon is, de a D-Reaper túl erős. A Szörny Készítők és a világ összes TV-jén az emberek látják a Tamereket és partnereiket. Látják, ahogy Takato veri a levegőt, és ahogy Gallantmon végzi a támadásokat. Lopmon DigiVálzotik, hogy segítsen Kazunak és Kentának és Yamaki tájékoztatja Takatot Granni fegyveréről. Takato használja, és Beelzemonnal megpróbálják megmenteni Jurit. Amikor már Beelzemon kitudná húzni Jurit, ő nem fogja meg a kezét, és a D-Reaper egy támadásának köszönhetően Beelzemon elkezd zuhanni a mélybe és Juri még mindíg fogoly.

49. rész: D-Reaper's feast - A D-Reaper ünnepsége

Beelzemon úgylátszik repül a végzete felé, de Granni megmenti, csak éppen De-DigiVáltozott Impmonná. Eközben Jrinek megjelenik ADR-01 és az ő hangján beszél. Yamaki elmondja a Tamereknek, hogy ők az utolsó esélye a világnak. Néhány repülő bedob a D-Reaperbe olyan szerkezeteket, amelyek meggátolják a kommunikálásban. Ez csak nagyon rövid ideig tart, és a Tamerek visszatérnek a szüleikhez. A Szörny Készítők elmondják a Tamereknek, hogy mire valók a szerkezetek. Mr.Wong bescanneli Terriermont, hogy megtudja, mi a közös a Digimonokban és a D-Reaperben. Takato találkozik Kai-jal és halja Jurit így a többi Tamerrel elindul, hogy kiszabadítsák. Shibumi ad egy piros kártyát Henrynek és a végső csata elkezdődött...  

50. rész: Jeri fights back -Jeri visszatámad

Takato elhagyja a családját, hogy kiszabadítsa Jurit. Gillmonnal Bio-alakulnak Gallantmonná és Grannn elrepülnek. Találkoznak Sakuyamonnal, Terriermonnal és Henryvel. Henry elmondja Takatonak, hogy Shibumi készített egy olyan kártyát, amivel harcolhatnak a D-Reaperben. Mind áthúzzák a kártyát és bemennek harcolni. Bent rengeteg ADR-rel találkoznak. Az ADR-ek mind az ADR-09 elé gyűlnek, hogy védjék azt, amikor egy örvény jelenik meg alattuk. Mr.Wong elmondja Henrynek, hogy ez az örvény köti össze a D-Reapert a DigiVilággal. Mielőtt bármit is tehetnének, egy hatalmas féregszerű dolog tör fel, aminek olyan feje van, mint Jurinak. Sakuyamon, MegaGargomon és Justimon megküzd a féreggel, miközben Dukemon elindul megmenteni Jurit. Amikor odaér az ADR-01 leüti. Miközben Dukemon repül a halála felé, amikor hall egy hangot. Ez Grani! Grani azt mondja neki, hogy ha nagyon szeretne repülni ő neki adja a szárnyait, mivel Dukemon a barátja. Ők ketten átalakulnak és létre jön Dukemon Crimson Mode! Végül elrepül, hogy megmentse fogoly barátját... 

51. rész: Such sweet sorrow - Édes bánat

MegaGargomon, Justimon és Sakuyamon nem elég erősek, hogy legyőzzék a Shinigami Reapert. Justimon megkéri Sakuyamont, hogy adja a kardjának az erejét. Sakuyamon nagy-nehezen bele egyezik, de Justimon először még nem képes irányítani az erőt. Sakuyamon nagyon legyengült, de MegaGargomon segítrajta és elpusztrítja a Shinigami Reaper kaszáit. Végül Justimonnak sikerül használmnia az erejét és ketté vágja a Shinigami Reapert. Gallantmont eközben megtámadja néhány  ADR, akiket könnyen lever, de megérkezik ADR-01 és harcba száll vele. Hírtelen megint feltűnik a Shinigami Reaper de elkezd az örvény felé haladni, mivel a fejedelem megtámadta azt. Mr.Wong elmondja Henrynek, hogy a Juggernaut-ot belerakták Terriermonba. MegaGargomon belerepül az örvény közepébe és elkezd nagyon gyorsan forogni, így a D-Reaper elkezd leszívódni. Gallantmon legyőzi ADR-01-et és Shibumi felfedezi, hogy a piros kártyától, el fogják veszíteni a Mega alakjaikat. Ez meg is történik. Takato és Gillmon megmentik Jurit és megérkezik Kenta, Kazu, MarineAngemon és Guardromon, akik megmentik a Tamereket. Később mindenki ott van a Parkban. Még Impmon és a Tamrei is. Impmon megkérdi Jurit, hogy megbocsát e neki és Juir igent mond. Ekkor minden Digimon elkezd alacsonyodni és visszafejlődnek In-Trainign szintre. Mr.Wong elmagyaráza a gyerekeknek, hogy a Digimonoknak vissza kell menniük az ő világukba. Mindenki sír és a Digimonok elmennek. Pár nappal később minden visszatér a normális kerékvágásba. Takato minden nap elment Gilmon lakhelyére abban reménykedve, hogy ő ott van. Egy nap megtalálja az eredeti kapuját a DigiVilágnak, ahol először mentek be. Lehet, hogy egy nap megint találkozik Gillmonnal... [ez volt a legszomorúbb rész (kétszer láttam, és mind a kétszer végig sírtam a végét:) )]